2020年环境监测行(住建部,圪当店乡环保)业740亿市场空间揭秘

发布时间:2020-01-03 08:33 编辑:蔚蓝环保网

北极星环境监测网讯:行业背景

环境监测细分板块众多,涉及到环保各个子领域。环境监测分环境保护监测和污染源监测。

“十二五”以及“十三五”期间,各项国家政策推动监测行业快速发展。但是在整个环保行业中,监测行业中监测的市场体量依旧比较小,还具有很大的发展空间。根据国家环境监测总站的数据,监测行业销售额从2011年的108亿上升到了2015年227亿,年复合增长率约16%。但是整体规模只相当于水务处理的8%,固废处理的15%。

市场体量

预期在“十三五”期间,行业保持25%的增速,到2020年,环境监测行业的市场规模将达到740亿元,每年新增的市场规模为90亿元。

根据往年数字,环境监测上市企业2016年总营业收入约76.34亿元。2016年环境监测行业市场规模约为434亿元,环境监测上市企业仅占市场规模的17.6%。

截至2015年底,共建成全国环境空气质量监测点3360个,其中“国控点”1436个。根据环境统计公报数据,2013年至2015年底,“国控点”数量没有增加。在“十三五”规划中,, , , , , , , , , , , , , ,监测点增加主要来自于以县级行政单位为主的“省控点”网络。按照最新统计,全国共有县级行政单位2851家,平均人口为每县50万人,因此我们可以估算平均每一个县级行政单位需要架设2个空气质量检测点。根据2015年的环境统计公报数据显示,“国控点”之外已有空气质量检测点位1924个。因此可以推算,整个“十三五”规划期间(从2015年底算起)新增空气质量监测点增量约为3800个。据测算,“十三五”期间空气质量监测站增量空间总量大约为45亿,平均每年约9亿。

《国家空气监测城市站运行管理规定》明确:“原则上,以5-8年为一个周期进行设备的更新换代”。因此我们可以认为大部分的空气监测设备的更新期为设备运行第5年至第8年。由此可以推算出空气监测设备(不仅仅是监测站设备)将在2019年迎来大批量“换机潮”,每年需要更新设备总数将在1500台左右。根据监测站的数量,国控站的更新换代已经开始,每年更换设备数量约为200套左右。省控点的布局还没有完成,预计“十三五期间”新增省控点3800个,原“十二五”期间省控点数量为1900余个。基于这些数据可以得知“十三五”期间每年需要更新的省控点大约在300家左右。长远来看,“十三五”“省控点”网络建成之后,2020年之后的每年需要更新设备将突破700台。综合新增和更新设备,“十三五”期间空气质量监测站市场空间每年约13亿元左右。

空间分布

据不完全统计,监测行业销售额组成最大的来源是华东地区和华南地区,分别占32.4%和24.8%。这主要是由于首先华东、华南是重要的工业区,本身对于监控设备的需求就比较多。其次,华东华南是经济比较发达的地区,政府财政对于监控的投入也更大。

参与企业

目前,我国环境监测行业市场集中度较高。由于环境监测技术门槛偏高,据不完全统计,国内从事环境监测的企业仅有200多家,大部分企业从事废气、废水、环境空气、地表水等在线自动监测系统的研制、生产、安装、运营(含集成商)。约有120家企业生产废气在线监测系统,约有80家企业生产废水在线监测系统。其中,高端分析仪器主要被德国西门子、瑞士ABB、美国赛默飞世尔等外资企业占领,内资企业主要参与中低端分析仪器市场,大部分企业从事废气、废水、环境空气、地表水等在线自动监测系统的研制、生产、安装、运营(含集成商)。其中,约有120家企业生产废气在线监测系统,约有80家企业生产废水在线监测系统。环境监测仪器行业的销售收入逐年增加,由2005年的15.84亿元上升为2014年的196.44亿元。

2014年我国环境监测行业排名前十位的企业销售收入为37.7亿元,占市场总体销售收入的61.8%,这一比例在近五年来一直保持在60%左右,领先企业格局已基本形成,公司兼并收购成为扩张市场份额的主要手段。

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